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协鑫新能源发行5亿美元3年期7.1%优先票据
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2018124协鑫新能源(股票代码:451.HK)欣然宣布,与初步买方就3年期的5亿美元7.1%优先票据发购买协议。此次建议票据发已获得数家国际型知名投资机构认购,幅超额认购约7倍,反映了资本市场对公司业地位及长期投资价值的认可

经扣除包销折扣及佣以及有关票据发的其他估计开后,票据发估计所得款项净额将达到约4.93亿美元,公司计划将所得款项于发展业务、偿还财务借贷(包括瑞信定期贷款融资)及其他般企业途。

公司已委任美银美林、海通国际、瑞信、渣打银及中信昂证券为建议票据之联席全球协调。美银美林、海通国际、瑞信、渣打银、中信昂证券、东证券(港)、VTB Capital及浦银国际为票据发的联席牵头经办及联席账簿管理

预期标准普尔对本次票据给予「B+」评级,穆迪投资者服务公司的评级为Ba3」。票据已从联交所收到确认,指票据符合上市资格,并于联交所上市。

此次建议票据发是公司次发美元票据,进步拓展了公司多元化的融资途径,加强现流,为八年全年发展增添动


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