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整体疲软
作者:樊晓武 评论(0) 标签:
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    股价是基本面的影子。
    能源行业发展得如何,股市的表现是一个重要的参考指标。从长期和根本来看,股票市场的走势和变化,是由能源行业的发展水平和景气状况所决定的。虽说股票市场的走势和经济周期在时间上并不完全一致,但股市的变化有很强的前瞻性。
    因此,我们选择了最直观的2013年100家中国能源上市公司A股排行,排行的主要依据,是年初到年尾股价的涨幅。
    如果看能源板块的指数,就会发现,2013年能源行业整体处于疲软状态,没有跑赢大盘,大部分能源股票都一蹶不振。但在熊市之中,仍然有很多只股票逆势上扬。政策的倾向、环境的影响、国际市场的激发是资本青睐这些股票的原因。相反,传统的能源行业,如传统煤炭行业,由于经济发展模式的转型和能源结构调整,产能过剩,反映在股市上是全线下跌的趋势。
    其中,在新能源汽车领域,特斯拉引爆了电动汽车概念,加上中国在发展新能源汽车的各种优惠政策陆续出台,使得锂电池、充电桩等概念股占据了上涨的潮头,在我们统计的100家增长企业中,亿纬锂能、中炬高新、德赛电池、比亚迪、动力源新能源汽车股就占据了前十名的五席之多,除比亚迪之外,基本上都是中游的锂电池和充电桩业务。
    随着治理环境的压力与日俱增,清洁能源相关概念受到资本市场的追捧,天然气市场迎来了整体的快速发展。表现最强劲的,是页岩气、LNG等领域上游的装备制造商和数据、技术服务商,传统的油气开采巨头企业仍然没有太大的起色。
    在电力行业也是如此,环保相关的概念,如特高压、智能电网、水电等概念领跑电力板块,尤其是电力行业相关的脱硝、脱硫、大气治理、水处理等业务,表现十分抢眼。
    另一方面,由于煤价的大幅下跌,燃料成本下降,一些火电企业在去年的表现超出预期。
    在新能源领域,在沪深A股上市的光伏企业中,位于中上游的多晶硅产业和光伏组件供应商备受青睐。随着2013年光伏电站的建设进入提速阶段,带动了上游产业链和中游光伏组件的复苏。当然,国家政策的积极扶持是其中的重要助力因素。
    同样,随着弃风、并网等问题的逐步改善,政策环境的利好,风电的基本面在2013年复苏。最先反映在资本市场上的,是风电上游的零部件制造商和风电机组生产商的股价上涨。
    总体来看,2013是能源行业艰难的一年,但资本市场对未来趋势的投资热潮并没有退散。新生市场总会经历各种挫折和起伏,但和传统板块相比,仍然更具活力和投资机会。

(选自《新能源经贸观察》)


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